VALIDAÇÕES DE INFORMAÇÕES

Manual de Procedimentos - Sistema SINCCARE

Esta seção do manual explica as funcionalidades de validação, alterações e cadastro de itens para faturamento e não faturamento.

0.1  Entrar no módulo: Após se logar no sistema, desça a tela até o módulo “FATURAMENTO”.

0.1.1 Escolha do submódulo: Após selecionar o módulo FATURAMENTO, o sistema irá abrir em uma segunda tela. Desça a tela até encontrar o título “CADASTROS BÁSICOS” e clique no módulo “VALIDAÇÃO DE INFORMAÇÕES”.

Passo 1: Filtros de busca.

Filtros de Busca: Antes de adicionar um item, você pode usar os filtros para encontrar atendimentos específicos:

• PLANO SAÚDE
• TIPO ATENDIMENTO
• PROCEDIMENTO (TUSS, SUS, ANSPE)
• DATA INICIAL / DATA FINAL
• UNIDADE

Passo 1: Excluir.

Selecione o lixo na coluna “EXCLUIR”, caso deseje apagar alguma linha.

Passo 1: Editar.

Selecione o lápis na coluna “EDITAR”, caso deseje alterar alguma informação.

Passo 2: Editar.

Aqui é possível editar as informações listadas em cada linha. Para “salvar alterações” ou “atualizar lote” basta somente selecionar o botão.

Passo 1: Adicionar Item+.

Esta seção do manual explica como usar a janela "ITENS NÃO FATURAR" para adicionar um novo item à lista de atendimentos que não devem ser cobrados.

Passo 2: Adicionar Item+.

Selecione o botão “ADICIONAR ITEM+”.

Passo 3: Adicionar Item+.

Ao clicar no botão "ADICIONAR ITEM +", uma janela se abre, permitindo que você insira um item manualmente.

PLANO DE SAÚDE: Selecione o plano de saúde ao qual o item está vinculado.      

TIPO DE ATENDIMENTO: Escolha o tipo de atendimento.

PROCEDIMENTO SUS: Escolha o nome ou código do procedimento SUS e selecione.   

GRUPO DE EXAMES: Selecione o grupo de exames. O sistema sugere que, para inserir um item individual, você deve deixar este campo como "NENHUM".   

UNIDADE: Aos clientes que tem mais de uma unidade é possível criar regras para cada unidade.

OBSERVAÇÃO:  Caso o usuário não queira alterar somente um código, mas sim um grupo de exames, é necessário que o “CAMPO DE PROCEDIMENTO SUS” não seja preenchido e preencha somente o “GRUPO DE EXAMES”.

Passo 4: Após preencher as informações relevantes, clique no botão "INSERIR ITEM +". Isso irá adicionar o item à lista de "ITENS PARA NÃO FATURAR" na tela principal. O item aparecerá na tabela com as informações que você inseriu, permitindo que o sistema saiba que ele não deve ser incluído em futuras faturas.

Passo 1: Atualizar não faturar no lote.

Caso tenha uma conta que está marcada para ser faturada, tem a possiblidade da alteração sobre os itens/exames/procedimentos para não faturar.

Passo 2: Ao clicar no botão "ATUALIZAR NÃO FATURAR NO LOTE", uma janela se abre, permitindo que você insira um item manualmente

PLANO DE SAÚDE: Selecione o plano de saúde ao qual o item está vinculado.  

TIPO DE ATENDIMENTO: Escolha o tipo de atendimento.  

LOTE: Selecione o lote de itens que você deseja atualizar.

GRUPO DE EXAMES: Selecione o grupo de exames. O sistema sugere que, para inserir um item individual, você deve deixar este campo como "NENHUM".    

UNIDADE: Aos clientes que tem mais de uma unidade é possível criar regras para cada unidade.    

ATUALIZAR PARA FATURAR IGUAL A: Esta opção permite que você defina a condição de faturamento dos itens do lote. As opções são "Não" (para não faturar) ou "Sim" (para faturar).

Passo 3: Após configurar todos os filtros e a opção de faturamento, clique no botão "ATUALIZAR LOTE". O sistema irá processar a sua solicitação, aplicando a nova regra de faturamento a todos os itens que correspondem aos filtros que você selecionou. Essa é uma maneira eficiente de gerenciar o faturamento sem a necessidade de editar cada item individualmente.